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哈利·帕爾默是個不正經卻直覺極強的英國間諜，當時許多科學家莫名其妙不是叛變就是被殺，帕爾默被原上司羅斯分配給新上司調查此事。帕爾默在調查過程中發現被擄走的科學家由一幫勢力出售，競價最高者可得科學家。帕爾默與其上司高價贖回一科學家后卻發現其大腦已經收到嚴重破壞，無法繼續從事科研工作。帕爾默的同事分析出了案件的關鍵“伊普克雷斯”的含義，瞬間被殺，帕爾默也被栽贓了謀殺美國間諜之罪，并被出售科學家的勢力抓起來進行洗腦工作。而真正的幕后黑手，則是帕爾默兩個新舊上司中的一個......二十世紀60年代，間諜電影風靡全球，悉尼.J.弗里所拍攝的反英雄主意電影正是針對當時盛行的007系列電影的。本篇獲得了1966年英國學院獎最佳攝影、最佳藝術指導、最佳英國電影三項大獎，邁克爾.凱恩還獲得了最佳男演員的提名。